第106师团：师团长松浦淳六郎
第6师团：师团长稻叶四郎
直辖兵团
第116师团：师团长清水喜重
第18师团：师团长牛岛贞雄
华中派遣军（实际为驻华日军）司令官烟俊六的报告要点：
1937年11月中国国民政府决定迁都重庆后，其部分机构由南京迁至汉口，这个地方实际成为中国军事、政治、经济的中心，战略地位十分重要。因此建议：
一是改变过去沿长江一路进军汉口的作战方案，建议以江西庐州为重点集结兵力，依托大别山进军汉口。同时沿长江南北两岸进军汉口，形成三路夹击；
二是陆海空齐上阵，争取以精锐兵力，应该在30万左右，力争在一个月内拿下汉口，力争三个月内解决支那战争；
三是第二军应当以第十师团和第三师团沿安徽六安至河南信阳的公路向西占领信阳，然后沿平汉路南下攻占汉口北部；第十三师团和第十六师团从安徽六安出发，向西攻占河南商城一线，然后横越大别山，向南攻取湖北麻城、黄陂，协同第十一军的第六师团攻占汉口。
情报翻译整理完毕后，已经是早上6点了。雨已停歇，天已大亮，端木慧已经爬在桌子上睡着了，曾达志轻轻把他拍醒，她揉了揉眼睛说：“志哥弄完了，你辛苦了！”
“辛苦无所谓，关键是看了今天冒死弄来的情报，感觉还不错，对中国抗战应该有所帮助。”曾达志说，“这样，你先把情报藏好，等晚上通联时间和这份我们公馆搞的《当前东海局势与发展专报》一起发报。一定要注意保密哦！”
“知道了，志哥，你快回去休息一会，马上就要上班了。”端木慧说着就来推曾达志。她无意地碰到了曾达志的手，感觉虽然是夏天了，但他的手还是凉凉的。手虽然凉，但她却有一种触电的感觉，脸上马上腾起一阵绯红。
曾达志也是毫无征兆地就碰到了端木慧的手，心里一颤，顺势就把端木慧的手紧紧拉住，说到：“端木，没什么的，真的没什么的，有你在我不休息也无所谓。”
“你就知道贫嘴，快回去休息吧。”端木慧说，“你看你把我的手都捏疼了。”
两个人的脸同时绯红。
……
第二天上班，曾达志就命人将昨晚打印出来的《当前东海局势与发展专报》给佐藤和南造云子各送去一份。过了一会儿，他装作没事一样来到佐藤办公室。
佐藤正低头看着曾达志他们连夜整理出的情报，见曾达志来了，忙说：“曾桑，你来的正好，我看了你们的情报，感觉非常的不错，有理有据有分析。我的意思要马上的发给大本营，同时送给东海驻屯军的吉田一郎长官阁下。你等等。”
说着他拿起笔在《专报》的右上角批示道：“呈送吉田一郎司令长官阁下：我部达志副主任带领属下昼夜加班，形成此《专报》，我感觉很不错，有理有据有分析，现呈送阁下，请批示。”
佐藤主任刚签完字，云子便敲门进来，他对佐藤说：“主任，昨天晚上我也到公馆里来了，看到曾副主任带队加班很是感动，刚刚看了他们的情报更是觉得不错，好像曾副主任已经弄到凌晨1点左右才回去睡觉，值得我等学习啊。”
曾达志心想，我加班到凌晨1点，早上一上班云子就已经知道了，看了这龚浜洋汇报得及时啊。嘴上却说：“佐藤主任、云子副主任谬赞，这些都是我应该做的。”
佐藤说：“云子副主任说得好啊，情报我看了还是有一定分量的。我准备把它发给大本营，同时送给吉田一郎长官阁下。作为公馆配合汉口作战的有价值的情报，我觉得这是它应该得到的。”
说着，佐藤打开保险柜拿出了“119”号大陆令，他显得是那样的自然，没有一丝怀疑。倒是云子这时睁大了惊愕的眼睛，她肯定在心里想，这么重要的东西怎么还在佐藤的保险柜里？难道曾达志加班就是为了它？难道他昨天晚上已经成功窃取？可是佐藤主任一点都没怀疑，自己也没证据只能是打掉牙齿往肚里吞了。
佐藤说：“你们看看，这上面的要求与我们的情报是何等的匹配，不错，不错。”
不久，大本营和吉田一郎都发来了嘉奖令，整个佐藤公馆一下子沉浸在喜庆之中，一下子扫除了吴天宝死亡带来的晦暗。曾达志自然十分得意，他得意不是因为日本大本营和吉田的嘉奖，而是他的关于日军武汉会战的情报分别上报共X党和国民党军统后，得到了充分肯定和重视。那段时间是国共合作最有成效的时期，也是中国和苏联联合抗日最成功的时期。
曾达志从新华电台得知，为阻止日机对武汉的疯狂轰炸，中国K军加强了武汉的防空力量。8月3日，日军出动18架重型轰炸机、50架驱逐机空袭武汉，在市郊遭到了中国K军和苏联K军志愿队的迎头痛击。“昨日上午九时五十四分，敌机向武汉侵犯，被我击落十二架……当敌我飞机在南湖上空激战时，我方一架飞机曾向敌机猛撞，敌机顿即起火坠地，人机均毁，我K军勇士则跳伞降落，仅稍受皮伤。”这是电台对武汉空战的场景描述，曾达志听了后都是热血沸腾。
除在空中重创日军外，中苏K军还对日军舰船和其他地面目标给予打击。6月，中苏K军就炸沉日军各种舰船30余艘，炸毁日机20余架；7月，炸沉舰船12艘；8月，炸沉9艘、炸伤23艘。
曾达志还从广播里了解到，整个武汉会战战场遍及安徽、河南、江西、湖北4省广大地区，是抗战以来规模最大、时间最长、歼敌最多的一次战役。此战，中国军队浴血奋战，先后完成大小战斗数百次，以伤亡40余万的代价，毙伤日军25。7余万，大大消耗了日军的有生力量。日军虽然攻占了武汉，但其速战速决，逼迫**屈服以结束战争的战略企图并未达到。
此战成为日军由战略进攻走向战略保守的转折点。主要表现在以下两个方面：一声速战速决的战略方针被彻底粉碎。由于中国军民的坚强抗击，日本动用了当时能够集结的最大兵力，发挥了陆、海、空装备上的绝对优势，苦战4个半月，不但没有歼灭中国的主力部队，没有使中国的抗战意志和战斗力有所减退，反而使日军的有生力量遭到了严重的打击。武汉会战以后，本来就感到捉襟见肘的日军，随着战线的延长，兵力益发感到不足，无力再组织大规模的、以攻城略地为目标的战略进攻，而被迫转为战略保守；二是日本国力因损耗过巨而开始急剧表面化。日本战略物资缺乏主要依赖输入，为了进行武汉会战，连学校教练用的步枪都被收回，用于装备扩建的军队。更由于兵员的不断增加，国内劳力、粮食、能源均感不足。武汉会战结束后，日本军费支出已远远超出了国家储备，从而使“日本国力穷困急剧表面化“，已经失去了充分保障军队军事物资供应的能力。这也是日本不得不改变其军事战略，企图“以华制华“、“以战养战“的重要原因。
此后，中国的抗日战争进入战略相持阶段。
曾达志还是每天迈着他的方步，不紧不慢地上下班……