李自成一路势如破竹，从攻占洛阳到水淹开封再到襄阳，这个时候李自成的心态发生了变化，这也正常啊毕竟是水涨船高嘛，他就有了称王的想法，但是他首先要做的就是将反对他称王的平时平起平坐的反军领袖们全部干掉不然到底谁是老大，干掉之后在崇祯十六年，在襄阳设置了官府建制，建立了自已的襄阳政权自称新顺王。
这崇祯肯定不能容忍，于是崇祯派了当年打败了老闯王高迎祥的孙传庭来对战李自成。而这时候孙传庭在哪呢，在监狱里面。怎么在监狱里面呢，这就是当时的党争太厉害了，他和当时的兵部尚书杨嗣昌不对付，经常在崇祯皇帝面前给孙传庭上眼药，穿小鞋。说是孙传庭畏敌如虎，作战不力，而当时崇祯认为农民军已经被镇压的差不多了，本来就刚愎自用，还遇到这样的于是就列举了他几大罪状，给他拿下进了监狱了。但是随着李自成的崛起，这个杨嗣昌是个只会说不会做的主跟李自成打是屡战屡败，崇祯不得已重新启用了孙传庭。
要说这个孙传庭啊，也不知道是怎么，这个崇祯就是不待见他，之前孙传庭立下的所有战功，崇祯都是视而不见，一反常态的表现的非常的小家子气，非但没有加官进爵，反倒找了些罪名，把原本该给孙传庭的奖赏全都不算了，这样一来，跟着不光是孙传庭和跟着孙传庭一起出生入死的将士们也都是做了无用功，再加上之前杨嗣昌的从中作梗，于是将孙传庭直接给贬为了平民，平民就平民呗，但是这个皇帝还是不解气直接关进了天牢，这一关就是三年，直到那个废物点心杨嗣昌是打不过李自成，崇祯皇帝掰了掰手指头大明也就剩孙传庭能打仗了，于是才把他放了出来。而此时的大明朝已经失去了最后的兵力，精锐都在山海关那边跟清军作战呢。于是孙传庭带着残存的兵力开始招兵买马，招募新军，但是他心里知道这次是死战。
但是这时候的孙传庭已经不那么自信了，而且崇祯皇帝也督促他赶紧跟李自成打。可以说是严旨催战，孙传庭积极备战，李自成也没闲着，也在河南湖北考虑周边各省的形势之后，还是觉得还是回老家陕西去打好。所以李自成下令操练军队和购置火器和装备。开始笼络中原地区的一些农民军兄弟，成为他们为各个地方的军政长官说白了就是我先跟孙传庭打，咱们先不打。崇祯皇帝知道之后，更加敦促孙传庭赶紧率军南下将李自成剿灭。崇祯十六年八月率领数万大军准备与李自成决战，得到明军南下的消息。李自成加紧建造防御工事，土城堆很快完工，周围挖掘壕沟加以保护，并且有大量的步兵，骑兵作为机动部队，并且将火炮布置在城头和工事之间，钢刀已经擦亮就等孙传庭来了。
孙传庭一看李自成这个实力，于是下令转攻为守，而且当时明朝真是气数尽了，能用的将领除了大多是只是熟读兵书，有些还是农民军起义过来的，只会打打杀杀冲锋陷阵，跟李自成的征战多年相比上去非常的稚嫩。而且当时的明军也没有像红衣大炮这样的大杀器，而且对李自成的城防也有所忌惮。所以只能用普通战车将军营包围。做防守状，但是李自成也没有大型火炮，所以两军就这样僵持了下来。但是这个时候李自成找到了明军后勤跟不上的这个时机，毕竟是大部队来的，虽然说是后勤都说好了但是这几天是天降大雨，粮草跟不上，而且李自成还时不时的派骑兵，骚扰他们的补给线，于是切断了他们生命线，官军们眼看着李自成抢了他们的粮食，两天之后这边就炸了，没饭吃啊，于是也不管你这边什么指挥部指挥得了，赶紧撒丫子跑了，孙传庭一看这样，出现了哗变，于是准备等待援军到来之后再战，但是你想想李自成怎么可能给你这样的机会吗？于是起义军是撸胳膊挽袖子全体出动，骑兵在前，步兵在两翼，直接开打，杀孙传庭一个措手不及，在大顺军士兵攻击下，跑了好几百里退守到了潼关。其余就归降了李自成，于是李自成带兵到达了潼关，这个时候的李自成已经是绝对优势了，所以打败了孙传庭并且诛杀了他，这个时候大明可用的将领和兵力基本上没有了，于是李自成长驱直入就抵达了西安。
于是大顺军很快就控制了西北地区，在崇祯十七年，李自成在西安建国，国号大顺，年号永昌，听说这个时候清朝那边派了使臣过来说咱们合作一起夹击大明朝，然后夺得了天下一人一半，但是被李自成断然拒绝，说：“我们和大明我们都是汉人朝代的正常更迭，你这个蛮夷之邦也配？等我打完大明之后，定会踏平辽东。”说实话这话说的有点狂了，毕竟要不是大明朝的精锐在山海关打仗，你这货早就被灭了，但是人嘛，得意的时候容易忘形，也忘记了自已曾经败走商洛山的那时候是怎么样的狼狈了，这个时候的李自成想着就是大顺替代大明，彻彻底底的来个改朝换代，一路上明朝地方政府根本不敢抵抗，畅通无阻。